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Tauchen Sie ein in die Welt, in der Träume wahr werden! Neuengland, 19. Jahrhundert: Giuseppe, Frederick und Hannah schließen einen Pakt, denn jeder braucht die Hilfe der anderen. Der Straßenmusikant Giuseppe möchte mit seiner magischen Geige zurück nach Italien, wird jedoch von dem brutalen Patrone Stephano daran gehindert. Frederick baut heimlich einen menschlichen Automaten, der von einem Uhrwerk angetrieben wird. Und Hannah hat von einem Schatz gehört, der sie von der Armut erlösen würde. Wird es ihnen gemeinsam gelingen, dem Uhrenmann Leben einzuhauchen, Hannas Familie zu helfen und Giuseppes Verfolgern zu entkommen?