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Luca ist ein Wasserwesen an der italienischen Riviera, das nur zu gerne wüsste, wie es auf der Welt diesseits des Meeres aussieht. Dieser Wunsch wird ihm erfüllt, als er Alberto kennenlernt, der ebenfalls ein Wassergeschöpf, aber bereits Erfahrung gesammelt hat an Land, wo die Wesen aussehen wie normale Menschen. Gemeinsam wagen sie sich ins Städtchen. Und um sich den Traum einer eigenen Vespa erfüllen zu können, nehmen sie an einem alljährlich stattfindenden Radrennen rund um die Insel teil.