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Otulissa und Bess entschlüsseln eine alte Botschaft, die von einem bislang unbekannten, sechsten Eulenkönigreich berichtet: die Mittellande. Coryn und der Rest der Eulenbande machen sich auf den Weg dorthin. Während ihrer Abwesenheit wird Sorens kleine Tochter Bell von Nyra entführt. Der machtgierigen Eulenkönigin gelingt es, Informationen über die Mittellande von Bell zu erpressen. Natürlich will Nyra auch diese Gefilde unter ihre Herrschaft zwingen und so kommt es schließlich zu einer großen Schlacht.