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Markus glaubt, die schlimmste Zeit seines 13. Lebensjahres hinter sich zu haben. Doch da eröffnen ihm seine Eltern, dass seine Verwandlung in einen Halbvampir noch nicht abgeschlossen ist. Nach zwei neuerlichen Blutdurstattacken muss der 13-Jährige herausfinden, ob er die ihm prophezeiten Superkräfte in sich trägt. Und als ob das nicht genug wäre, treibt auch noch ein blutrünstiges Monster im örtlichen Wald sein Unwesen. Eigentlich hat Markus keine Lust, "einen auf Fledermaus zu machen". Doch gemeinsam mit Tallulah gelingt es ihm schließlich, den Übeltäter zu überführen und seine Fähigkeiten als Halbvampir unter Beweis zu stellen.