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Venedig im 18. Jahrhundert: Anne und Philipp sollen im Auftrag des Zauberers Merlin die "erhabene Dame der Lagune" retten. Doch wer ist diese Dame? Und was hat es mit der Gefahr auf sich, die die Stadt bedroht? Zur Rettung der Stadt setzen die Geschwister Zaubersprüche ein, die ihnen die Zauberlehrlinge Teddy und Kathrein an die Hand gegeben haben. Das magische Baumhaus schleudert Philipp und Anne in längst vergangene Zeiten und an weit entfernte Orte. Jedes Mal, wenn die Geschwister auf den geheimnisvollen Hochsitz klettern und eines der alten Bücher aufschlagen, beginnt eine neue Reise.