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Was verbirgt sich im geheimnisumwobenen Wald Waterfall Woods? Als Billy und seine Freunde einen geheimen Zugang entdecken, stürzen sie Hals über Kopf in das Abenteuer ihres Lebens. Denn dort, wo sich kaum ein Dorfbewohner hintraut, geschehen merkwürdige Dinge. Sie treffen auf fiese Trolle, wundersame Elfen und sogar einen Riesen. Bald wird ihnen klar: Es gibt kein Zurück! Denn Waterfall Woods ist in großer Gefahr und braucht dringend Billys Hilfe!