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Prinz Arwynn und Gwynn bringen ihrem Freund Dario gerade das Reiten bei, als zwei Fremde in den Burghof galoppieren: Ritter Renno und sein Knappe Dolo. Die beiden behaupten, in der Nacht von drei Burnham Raiders überfallen worden zu sein. Doch dank seiner Fechtkünste habe Renno die Angreifer in die Flucht schlagen können. Arwynn ist skeptisch: Abgesehen von einer Beule ist Renno unverletzt und obendrein hat der Prinz noch nie etwas von diesem Ritter gehört. König John hingegen feiert ihn als großen Helden und will ein Festessen zu seinen Ehren veranstalten. Während Renno in Novelmore immer beliebter wird, gerät Arwynn durch seinen Argwohn zunehmend ins Abseits. Niemand ahnt, wie berechtigt die Zweifel des Prinzen sind, denn der neue Held von Novelmore verfolgt dunkle Absichten…