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Der kleine Silas lebt mehr schlecht als recht bei einem Wanderzirkus: Für den bösen Zirkusdirektor Philip ist er die Zielscheibe beim Messerwerfen, und Säbelschlucken soll er auch noch lernen. Als Philip droht, ihm die Fersen durchschneiden, damit er nicht weglaufen kann, flieht Silas. Durch eine Wette gewinnt er einen großen schwarzen Hengst. Doch bald schon luchsen ihm zwei Gauner das wertvolle Pferd ab und beinahe fällt Silas dabei wieder Philip in die Hände. Zu allem Überfluss wird er noch verdächtigt der blinden Maria die Milch gestohlen zu haben. Bald ist Silas wieder auf der Flucht und begegnet dem hinkenden Kuhhirten Bein-Godik. Die Jungen versuchen fortan, sich gemeinsam durchs Leben zu schlagen. Es gelingt Silas sogar den „Schwarzen“, sein Pferd, zurückzuholen. Doch dabei läuft er der Pferdekrähe über den Weg. Die zwielichtige Frau, die das kleine Mädchen Jenny entführt hat und sich mit Diebereien durchschlägt, wird alsbald zu Silas’ Todfeindin.