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Camelots Tage sind gezählt: König Artur ist dem Wahnsinn verfallen und sein Sohn Mordred trachtet ihm nach dem Leben. Ein dunkles Zeitalter scheint über die Menschen hereinzubrechen. Alle Hoffnung ruht nun auf Gwydion, dem letzten Gralshüter. Doch er ist ein Gralshüter ohne Gral. Merlin ist der Einzige, der weiß, an welchem Ort sich jene Reliquie befindet, die das unheilvolle Schicksal Britanniens doch noch abwenden könnte. Aber der alte Zauberer ist spurlos verschwunden.