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Nach dem Attentat auf Sir Kay verlassen Sir Lancelot und sein Knappe Gwydion Camelot. Auf der Suche nach dem Mörder kommen sie erneut auf die Spur des Grals, den Gwydions Mutter während ihrer Flucht aus der Gralsburg versteckte. Gwydion ist der Sohn des letzten Gralshüters under setzt alles daran, den Kelch zu finden und Camelot vor dem drohenden Untergang zu bewahren. Doch dann begeht König Artur, dem es schon lange nur noch um Machterhalt geht, einen gemeinen Verrat ...